El mercado Forex es un lugar donde casi todo el mundo tiene todas las posibilidades de ganar dinero. Pero no confunda la suerte con un enfoque profesional. El trader es una profesión que debe aprenderse. De lo contrario, la intuición fallará tarde o temprano y una serie de operaciones se convertirán en una pérdida continua. Por eso, como comienzo de carrera, es mejor no perder el tiempo, sino comenzar por estudiar análisis técnico de mercado. Te permitirá comerciar con conciencia.
El análisis técnico es una tendencia global en el estudio del comportamiento de los precios, su dinámica y signos externos, que se basa en datos históricos estadísticos. Es importante destacar que esta tendencia incluye un enorme arsenal de herramientas y movimientos específicos que permiten analizar las cotizaciones desde diferentes ángulos. Su característica principal es su recurrencia histórica, la ciclicidad. Gracias a él, no solo aprenderá a navegar en la situación actual, sino también a predecir el futuro.
Hay dos áreas principales que los principiantes deben estudiar a nivel de teoría: análisis técnico y fundamental.
La primera es difícil, ya que requiere una comprensión de la macroeconomía, la política mundial y su relación entre sí. Por tanto, es lógico que las personas con la educación adecuada se inclinen por el análisis fundamental.
Si adopta el análisis técnico (TA), no necesitará estudiar teoría económica compleja y sumergirse en la política monetaria de cada estado o bloque individual. No será necesario pensar en cómo, por ejemplo, las elecciones presidenciales de cualquier país podrían afectar la demanda de petróleo en el mercado mundial y eso, a su vez, las cotizaciones de una moneda en particular.
A diferencia del análisis fundamental, el análisis técnico asume que el mercado ya ha tenido en cuenta todos estos factores en sus cotizaciones actuales. La dinámica de precios, sus características de movimiento demuestran el retrato psicológico de los postores. Sabiendo lo que motiva a los participantes, los actores clave, es posible construir estrategia comercial única.
El análisis técnico es adecuado para principiantes no por su simplicidad, sino por su versatilidad. La historia de su desarrollo dio origen a miles de instrumentos y puntos de vista sobre el movimiento de precios. Cada trader puede elegir algo propio, sin profundizar en cálculos matemáticos complejos. Independientemente de su experiencia, profesión, tipo de carácter, el análisis técnico de Forex es una solución eficaz para ganar dinero en los mercados de divisas tanto para principiantes como para profesionales experimentados.
Uno de los principales retos para aprender a trabajar con gráficos puede ser la elección del entorno de trabajo y el objeto de estudio. Por ejemplo, una de las preguntas clave es la elección del par de divisas que se negociará, el marco de tiempo y, por supuesto, la terminal de operaciones.
El trader ajusta todos estos parámetros personalmente, en función de sus objetivos. Por ejemplo, la empresa bróker NordFX ofrece a sus clientes la oportunidad de operar en MetaTrader 4, la terminal más popular del mundo. Puede ser tanto una terminal MT4 como sus versiones móviles, que permiten analizar el mercado, abrir y cerrar hasta 100 órdenes de negociación en cualquier momento desde cualquier lugar del mundo donde haya acceso a Internet. MetaTrader 4 tiene una interfaz amigable, una gran cantidad de funciones útiles integradas y es un arma poderosa en manos del trader. Puede obtener más información sobre cómo funciona MT4 en la sección correspondiente del sitio web oficial de NordFX.
Un marco de tiempo es un intervalo de tiempo durante el cual se forma una vela o barra. El uso de diferentes intervalos le permite cortar los ruidos del mercado y captar las tendencias globales, pasando de un período de tiempo más corto a uno más grande.
En MT4 hay 9 opciones para presentar gráficos de cotizaciones: М1, М5, М15, М30 (es decir, 1 vela o barra corresponde a 1, 5, 15 o 30 minutos), H1, H4, D1, W1 y MN (respectivamente, 1 vela es igual a 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana y 1 mes). Por lo tanto, al elegir el período de tiempo de un minuto, verá en la pantalla cómo ha cambiado el precio cada minuto durante varias horas y, al elegir, por ejemplo, el período de tiempo MN, verá el cambio de precio durante varios años.
Además, verá los llamados gráficos de ticks en MT4 que no están formados por tiempo, sino por operaciones. Ha pasado un trato, se ha formado un tic. Y puede haber varias de estos ticks incluso en un minuto.
Cada trader selecciona el intervalo necesario por sí mismo, según la actividad comercial deseada, su estrategia comercial y, en última instancia, su temperamento y disciplina. Cuanto mayor sea el período de tiempo, más promediada será la imagen. Algunos traders, llamados scalpers, pueden abrir y cerrar operaciones en muy poco tiempo, por lo que utilizan marcos de tiempo M1, M5 y gráficos de ticks. Otros se guían por tendencias a largo plazo, basándose en gráficos no inferiores a H4 o D1.
Hay muchas recomendaciones sobre qué pares de divisas específicos usar al operar. Más en la mayoría de los casos, se hace hincapié en los principales pares de divisas denominados "principales", que consisten en las divisas principales y más líquidas: USD, EUR, JPY, CHF y GBP. También son populares las parejas que utilizan AUD, CAD y NZD (dólares australianos, canadienses y neozelandeses), así como CNH (yuanes chinos).
Básicamente, el análisis técnico de Forex es aplicable no solo a estos pares de divisas, sino también a los más raros, como ZAR (rand sudafricano), SGD (dólar de Singapur) o NOK (corona noruega). También se puede utilizar para pronosticar muchos otros instrumentos comerciales disponibles para los clientes de la empresa NordFX. Estas son las criptomonedas (bitcoin, ethereum y muchas otras), oro, plata, petróleo, acciones de varias grandes empresas e índices bursátiles líderes. Es decir, el análisis técnico es un método universal que se puede utilizar para ganar dinero no solo en Forex, sino también en otros mercados: acciones, materias primas, criptomonedas. Sin embargo, las herramientas de análisis técnico que se utilizan cada vez requieren configuraciones individuales según los pares de divisas y los plazos utilizados en el comercio.
Entonces, por ejemplo, las monedas exóticas y las criptomonedas son más difíciles para el análisis técnico, ya que el interés en ellas es más débil, hay menos transacciones y los volúmenes de negociación son más bajos. Como resultado, cualquier noticia o manipulación, incluso por parte de un especulador no muy grande, puede dar lugar a saltos bruscos e impredecibles en las citas.
No confunda las herramientas comerciales y las herramientas de análisis técnico. El primero es lo que opera (divisas, criptomonedas, acciones, etc.), mientras que el segundo es lo que usa para analizar el mercado y tomar decisiones sobre una transacción en particular. La diversidad de esta zona no tiene fronteras. Cada año, se inventan muchas herramientas nuevas y únicas que le permiten tomar decisiones comerciales cada vez más precisas. Al mismo tiempo, la gran mayoría de ellos se pueden dividir en los siguientes grupos.
Usando herramientas gráficas, el trader establece patrones en el gráfico de precios y simplifica el proceso de pronóstico. Pueden basarse tanto en un modelo matemático complejo como en formas geométricas ordinarias, cuya tarea principal es simplificar el trabajo con marcas de gráficos. Estos incluyen: líneas, canales, formas, iconos. Como ejemplo simple, el gráfico muestra un canal de precios actualizado que ha cambiado a una tendencia alcista.
Todos los instrumentos gráficos, basados en la secuencia numérica de Fibonacci (niveles, arcos, extensión, zonas horarias) se denominan comúnmente modelo matemático en este análisis. Esto también incluye desarrollos que utilizan los métodos de William Gunn (cuadrícula, línea, abanico, horquilla), horquillas de Andrews y Schiff, ondas de Eliott y los métodos de varios otros científicos conocidos y comerciantes en ejercicio.
Con su ayuda, puede determinar la dirección de la tendencia, los posibles puntos de pivote, la profundidad del retroceso (corrección) y formar el rango de negociación actual.
Esta es un área separada, cuya esencia es una forma matemática de promediar y convertir el precio en diferentes gráficos (rara vez tablas), lo que permite cortar lo superfluo y resaltar las características más importantes y, por lo tanto, más conveniente para el análisis y la previsión. Esto se puede trabajar de acuerdo con fórmulas dadas con volúmenes de negociación, volatilidad, velocidad y aceleración de los cambios de precios y, por supuesto, tendencias.
Hay muchas variaciones de indicadores, y hay tanto básicos, probados en el tiempo como personalizados. Los indicadores básicos o estándar suelen denominarse aquellos que se incluyen en el kit de herramientas de la terminal comercial de forma predeterminada. Hay más de 50 de ellos en MetaTrader 4. Algunos de ellos se basan en los modelos matemáticos de análisis gráfico antes mencionados. Los indicadores personalizados pueden ser desarrollos completamente originales o una modificación del estándar. Hay miles de ellos en este momento, y cada día aparecen muchos nuevos, que se pueden comprar o descargar de forma gratuita en línea e integrarlos en su terminal MT4 personal.
Están divididos por su función y propósito:
1. Tendencia (media móvil, ADX, bandas Bollindger);
2. Osciladores (estocástico, RSI, RVI, MACD);
3. Volúmenes.
La primera gran categoría sirve al comerciante para resaltar la tendencia, su fuerza y dirección, predecir cambios y cortar el ruido. El segundo grupo muestra el mercado de sobrecompra y sobreventa, dando puntos de entrada y salida (para abrir y cerrar operaciones). Los volúmenes demuestran la participación de los jugadores y su oferta monetaria en el mercado. Esta es una forma de ver qué capital está detrás del movimiento seleccionado de un activo. Todos los complementos de trading subyacentes a los indicadores son la transformación de fórmulas matemáticas.
Los patrones gráficos que a menudo se repiten en el mercado, cuya aparición, según observaciones a largo plazo, puede conducir a uno u otro movimiento de precios. Se trata de patrones de formación de barras o velas, sus combinaciones, que son cíclicas y en la mayoría de los casos conducen a un escenario ya conocido. Los conceptos de "vela japonesa" y los modelos en Forex se analizan en un artículo separado con más detalle. Aquí observamos que en la práctica todos los modelos se dividen en:
1. Patrón de inversión;
2. Patrón de incertidumbre;
3. Patrón de continuación de la tendencia.
Cada uno de ellos puede conducir a un escenario específico. Sin embargo, no se debe tomar ninguno de ellos como axioma. La eficiencia cambia en las condiciones del marco de tiempo seleccionado, el par de divisas y el tipo de activo comercial. Es por eso que cada patrón se prueba antes de usarse en condiciones comerciales reales. Patrones de velas populares: martillo, hombre colgante, harami, doji, estrella fugaz, absorción. Formas gráficas: cuña, rectángulo, doble techo, cabeza y hombros, copa, bandera, banderín.
El error de los principiantes es que intentan absorber la mayor cantidad de conocimientos y luego usarlos todos en la práctica. De hecho, es imposible hacer eso, porque puede conducir a una "explosión cerebral". Las condiciones mutuamente excluyentes surgen constantemente en el mercado. Por ejemplo, la línea de tendencia indica un mercado alcista dominante y la formación de velas indica una reversión inminente. Vemos una tendencia a la baja en el marco de tiempo M30, mientras que en H4, por el contrario, apunta hacia arriba, y el oscilador está en una posición neutral al mismo tiempo. ¿Cuál es la prioridad?
La tarea principal del análisis técnico es proporcionar las condiciones sobre cuya base creará una estrategia comercial.
Una estrategia comercial es un conjunto de reglas y condiciones que pueden incluir la lectura de uno o varios indicadores, el análisis de patrones y la construcción de sus propios patrones de gráficos en diferentes marcos de tiempo. Allí se puede agregar un análisis fundamental de las estadísticas macroeconómicas y los eventos políticos. Y cuantas más de estas reglas ponga en su estrategia, peor será ... más difícil será para usted analizar la situación y tomar decisiones comerciales.
Hay un proverbio: "Todo es divertido". La complicación de una estrategia comercial hace que sea imposible aplicarla, incluso si crea un robot de trading en lugar de su propio cerebro y utiliza todas las capacidades de su computadora.
Un robot de trading o un asesor comercial es un programa informático que implementará automáticamente la estrategia comercial incorporada en él de acuerdo con un algoritmo determinado. Las ventajas son obvias: el programa opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, no cede al pánico o la emoción inherente a los humanos, y opera dentro de un algoritmo estrictamente especificado. Hay decenas de miles de asesores comerciales para MT4. Y ahora es más fácil comprar uno listo para usar o incluso descargar uno gratis en Internet que inventar uno propio con la ayuda de un programador. La mayoría de las ideas que le vienen a la mente a un trader novato se han implementado durante mucho tiempo. Sin embargo, tenga en cuenta que un asesor caro no es necesariamente bueno, y uno gratuito no es necesariamente malo. Muy a menudo ocurre lo contrario.
La mejor forma de aprender es utilizando buena literatura. La condición principal es leer los libros de los comerciantes reales. Podemos recomendar los siguientes libros de texto fundamentales entre la gran cantidad de ediciones repetitivas:
1. Jack Schwager “Análisis técnico. Curso completo";
2. Thomas DeMark "Análisis técnico: la nueva ciencia";
3. Steve Nison "Velas japonesas: un análisis gráfico de los mercados financieros".
También tenga en cuenta que el broker NordFX ha creado una sección especial "Educación" en su sitio web, donde puede recopilar mucha información necesaria tanto para principiantes como para operadores experimentados. Todo este conocimiento útil se presenta no solo en forma de docenas de libros y artículos, sino también en formato de video.
Para consolidar tus conocimientos, definitivamente debes pasar de un plano teórico a uno práctico. La cuenta demo NordFX le ayudará con esto, en la que puede, absolutamente libre de riesgos, adquirir experiencia real operando con dinero virtual.
